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GOGOX (2246) IPO today, cut off on Friday, entry fee 4343 yuan | IPO

June 16, 2022 | HK01 | Portfolio
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GOGOX、快狗打車(2246)在港正式招股,全球發售3,120萬股,當中香港公開發售佔一成,每股發售價定為21.5元,一手200股,入場費4,343元。今日起至本周五接受認購,下周四公布招股結果,翌日於聯交所主板掛牌。瑞銀、中金、交銀、農銀為聯席保薦人。
 
是次發售合共引入兩名基石投資者,包括蕪湖市國資委支持的奇瑞商用車,主要從事各類汽車零部件的製造、組裝及銷售。奇瑞認購金額達5,000萬美元,相當於發售股份數目的1,824.6萬股,佔發售股份比例約58.5%。
另外亦引入廣發全球資本作基投,公司主要從事投資業務,並認購492.66萬股,涉資1,350萬美元,佔發售股份比例約15.8%。
 
預料全球發售完成後,快狗打車股份市值約132.33億元。
以每股發售價21.5元計算,預計全球發售所得款項淨額約為5.67億元,當中約40%預計用於擴大用戶基礎及提升品牌知名度;約20%預計用於開發新服務及產品,以增強變現能力;約20%預計用於在海外市場尋求戰略聯盟、投資及收購,這與業務互補且與戰略一致;約10%用於提升技術能力及增強研發能力;約10%用於營運資金及一般公司用途。